智利和阿根廷先后颁布新法剑指放宽矿业项目审批程序-南美矿业未来路在何方？

          2025年7月1日，智利中央政府颁布《各行业许可通则/Ley Marco de Autorizaciones sectoriales (LMAS)》，其被认为是智利近20年以来最重大的“简政放权”（拿中国话语体系来描述哈）改革措施。政府表示该法旨在简化或加快380项许可的办理流程，预计将因此省去30%-70%办理时间，该法相关关键措施包括为所有许可设立通用规则（引入采用默示许可机制（silencio administrativo positivo）以保证办结时长）、低风险项目无须办理许可允许以公告或宣誓声明（declaraciones juradas o avisos）替代、单一窗口办理（Sistema de Información Unificado de Permisos Sectoriales (SUPER) ，各行业许可统一信息系统）办理、新设行业投资和投资办公室（Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión）专职管理前述窗口。

     几乎是同时，2025年7月7日，阿根廷中央政府颁布449/25号法令，通过该法令对24.196号法-《矿业投资法/Ley de Inversiones Mineras》和24.466号《国家地质信息库组建法/Banco Nacional de Información Geológica》进行了修改，其主要目的在于对矿业行业审批 “去官僚化（desburocratizar）”。通过本次修法，阿中央政府为矿业行业建立了一套专属的法律框架，并且还为矿业投资者提供：锁定税负30年、所得税抵扣、增值税返还、加速折旧等税务优惠、以及设备和耗材进口减免关税等。

    上述两项改革对于两国而言都算是重大改革，虽然智利这次修法看起来是针对所有行业，但实际上受益更多就是大型项目，也就基本是矿业项目和能源类项目，这里面矿业项目又是重头戏，有智利媒体预测如相关措施真的实实在在地落实实施，铜和锂矿项目审批时间有望从数年缩短至1-2年。当然咱们都知道这些国家的风格（尿性），法律政策落实很慢，各部门推诿扯皮各种最终都还是比较低效，但不管怎样对于（外国）投资者总是个利好，因为反正南美效率都低，有这些政策总是好的，至少聊胜于无，而且万一真切实执行了（我们还是要有梦想）呢，所以呢笔者觉得这两个国家的动作算是抢钱大战，纷纷拿出最大诚意吸引外国投资者，对未来南美矿业发展可能具有深远影响，下面笔者基于自己粗浅的知识和大家分享一下对几个国别的见解：

      1.秘鲁：智利和阿根廷都分别放大招，这下压力就完全给到了区域内另一个矿业大国秘鲁，这几天手工矿业从业者（mineros artesanales）正好还在堵路，上周五这些业者的行会才宣布“停火”24小时寻求与总理办公室对话看如何解决他们怎么变成“正规军”的问题。一方面是智利和阿根廷两个竞争对手国家放宽审批，一方面是秘鲁自己内部的非法/非正规采矿业者还在闹事，矿产资源就那么多，非法采矿的多了自然影响正规矿业企业（大部分外国投资者）的利益。

    但是囿于历史和地理等各种原因，非法采矿于秘鲁已然成为顽疾不太可能除去了，最近秘鲁内政部官员在接受采访时做出了“非法黄金的利润已经超过毒品”的论断，相信这一观点就是消除不了这个问题的根本原因吧，据推测秘鲁每年光是非法采金活动产值就是120亿美元（这个国家资源真是太丰富了），这还没算其他金属的非法采挖，这么多钱只需要一点点就把军队、警察、法官和议员等全部搞定了，执法机构+政策制定者都尝到了甜头自然不会下狠心整治了。

       2026年，秘鲁4月总统大选，10月地方选举，又是动荡的一年，未来又不知道谁能上台，但基于前述理由非法采矿是摆脱不掉的，那么后面如果智利和阿根廷两个队友后面真政策各方面到位了产生了“赢家通吃”的效应，那秘鲁未来前景真不好说啊。

        2.智利：智利最近有点愁，真是“百年未有之大变局”啊，特朗普近期宣布将从8月1日起对所有进口到美国的铜征收50%的关税，而2024年，智利向美国出口的铜总值约为60.3亿美元，同时智利铜（主要精炼铜）占美国总铜进口量的69%，当然智利铜最大买家还是中国，但如果未来智利出口到美国的铜不能豁免关税，对智利铜企也是个比较头疼的问题，不过呢，智利可以想办法把这部分额度卖给中国，中国应该能吃下（毕竟现在在喊“资源安全”），但这样中国是不是就有权再要点东西，比如深入一下产业链的上游（进入智利大型铜矿的开发）。

    政治上，智利和中国关系一直都还不错，今年11月这个国家大选，目前看来一位智利共产党党员形势看好，这样以后真要想推销铜给中国还是有点血统上的好感吧。不过如果智利和秘鲁都想把铜大量卖给中国，那么中国方面是否可以视情附加一点条件什么的，比如如果智利不能给矿，那再搞个港口给我们？

        3. 阿根廷：这个国家呢，不太好弄，大家都懂得，个人感觉但米莱这个同志干的还真不错，看看锂业这块还是有成绩的，赣锋锂业项目投产，力拓准备砸25亿美元在阿根廷搞锂，不过东大的国企可能还是有点怵这个地方，毕竟有某冶的希拉格兰德铁矿的败绩在先。

    政治上，米莱同志任期到2027年，按着这个势头个人感觉他有希望连任，毕竟他把政治强人-前克里斯蒂娜女总统都搞去居家软禁了（巴西总统卢拉最近还去看了她），任何一个国家要发展首先政局要稳定，米莱再干一届，搞不好还真能搞出点东西，比如力拓项目真干成了，成了标杆后面就顺了。

        4. 厄瓜多尔：最近各种组合拳，又是恢复矿权登记，又是针对矿权收税，不过这个税已经被行业协会起诉到宪法法院了。。。洛钼也进去了，Cascabel铜矿也和政府签了开发合同，看看后面形势怎么走吧，前景不是那么明朗。

       5. 玻利维亚：这个国家现在比较麻烦了，这马上8月大选了，全国范围内还是燃料紧张，老总统的支持者还在折腾要求选举主管机关允许他参选，锂矿项目合同审批议会又暂时给搁置了，不过Minera San Cristóbal，简称MSC，玻利维亚最大的矿业项目，也是全球最大的露天银矿之一，一直运营都还不错，没听说什么问题。未来矿业怎么搞，感觉无论左翼或右翼上台都难，土人太多了，整个国家人的思想观念太落后（有点被害妄想症），想把矿业做起来可能是南美国家里最有难度的。

       6. 巴西：葡语国家，区域大国，各个产业都还可以，能造飞机很厉害，不是那么需要强力发展矿业，毕竟已经坐拥全球最大铁矿石生产商了（无敌是多么的寂寞），但现在美国也准备搞他们，想弄50%关税，这个还是比较麻烦，不过美国多搞搞美洲国家，这样美洲这些国家更多靠向东大吧。

        7.委内瑞拉：矿产资源十分丰富的国家，现在情况不太正常，搞东大和老毛子联合撑着的Regime，不好评说。

        8.哥伦比亚：资源也不错的国家，但好像没有什么迫切发展矿业的需要，毕竟全国七处军事基地美军都可以进，靠美国也就OK了。

        9.其他：巴拉圭，感觉没啥矿，不用说了，乌拉圭有一点，但已经很发达不需要搞矿了，圭亚那、苏里南和法属圭亚那，这三个笔者认为就是南美洲的“非洲国家”，按非洲那套来就行了，没有西语国家这么费劲（矫情）。

PS：

        1. 美国一说要给铜收50%的关税，智利各方面都比较紧张，唯独一家企业比较淡定，那就是Antofagasta Minerals S.A，人CEO说了没事还好，俺们在美国明尼苏达州有矿，现在美国扶持铜产业有利于我们在那边开矿，真是牛逼。当然这家公司确实厉害，是全球十大铜生产商，同时也隶属于智利首富卢克希奇家族（Luksic Family）集团的成员企业，另外这个集团也控制了Banco de Chile。来源：西美杂谈